После смерти Дженны дом Гилбертов охватила печаль. А может она вовсе и не умирала? На это все еще надеялись Елена и Джереми. И не напрасно надеялись. Оказывается, Грета перед началом ритуала наложила на тетушку Елены заклинание, с помощью которого Дженна воскресла, но также в облике вампира. Эладжа и Клаус отправились на поиски тел своих родственников, но это не значит, что они больше не вернуться. Теперь Клаус, имея огромную силу и большие возможности, будет уничтожать всех, кто встанет у него на пути. Лишь объединившись всем вместе, вампирам, оборотням и ведьмам удастся его победить. После долгого принятия вербены, Катерине удается убежать от Клауса, но вампирша пока вовсе и не интересует Клауса. Елена и Бонни пытаются помочь Деймону выжить. Джереми с Бонни в очередной раз перечитывают дневники Гилберта и, как ни странно, находят лекарство от укуса оборотня.  В это время Стефан осознает, что ему все еще не безразлична Кэтрин, что его любовь ему никто не внушал. А Елена, осознав, что Деймон в скором времени может погибнуть, также поняла, что что-то чувствует в нему. В город прибывает Сара Беннет, дальняя родственница Боони. Ведьма утверждает, что хочет помочь в убийстве первородных. Бонни сильно насторожила эта девушка, вдруг ее послал Клаус?
Все готовы на месть первородным вампирам. Кто же победит в этой борьбе?